Ένας ψυχολόγος αναλαμβάνει απρόθυμα μια καινούρια πελάτισσα - μια εξωτική χορεύτρια, που το έντονο άγχος της την κρατά μακριά από τη σκηνή. Ο ψυχολόγος, ένας μοναχικός επαγγελματίας που διδάσκει επίσης σε μια ζωηρή βραδινή τάξη, βοηθά την πελάτισσα να αντιμετωπίσει τους φόβους της. Όμως, στη διάρκεια της θεραπείας, οι αγώνες και τα μυστικά της αρχίζουν να διαχέονται
μέσα στη δική του ζωή, ανατρέποντας την επισφαλή ισορροπία της ανεπίλυτης σχέσης του με τη Νίνα, μια παντρεμένη πρώην συνάδελφό του, με την οποία έχει ένα παιδί - ένα παιδί που δεν έχει συναντήσει ποτέ. Καθώς το κέλυφος της αποστασιοποίησής του αρχίζει να ραγίζει, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι έχει εμπλακεί υπερβολικά, με τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού, βοήθειας και βλάβης να θολώνουν επικίνδυνα...